机构看好A股节后躁动行情，人形机器人、AI眼镜板块走强

2月6日，A股主要指数低开高走。截至收盘，沪指涨1.27%，深证成指涨2.26%，创业板指涨2.8%。全天成交1.55万亿元，较前一交易日放量2545亿元，全市场超4800股上涨。

板块题材上，DeepSeek、机器人、无人驾驶、AI眼镜等概念股涨幅居前；银行、贵金属板块跌幅居前。

板块题材上，DeepSeek概念持续爆发，安凯微（688620）、每日互动（300766）、天娱数科（002354）等超10股涨停。

人形机器人、机器人执行器板块走高，恒工精密(301261)、捷昌驱动(603583)、美格智能(002881)等多股涨停。近期，人形机器人利好不断。2月4日，硅谷人形机器人公司FigureAl宣布:由于取得了“重大突破”，决定终止与 OpenAl的合作协议，将重心转向开发内部AI技术。2月5日，马斯克表示Optimus灵巧手非常精致，将会让人刷新认知。近日，英伟达和宇树联合机器人团队，公开展示了能模仿C罗、詹姆斯和科比的G1人形机器人。华泰证券表示，2025年有望成为人形机器人开启从0到1阶段的关键时点，有望迎来商业化量产元年。

AI眼镜概念震荡走强，云天励飞（688343）、雷柏科技（002577）等股涨停，明月镜片（301101）、博士眼镜(300622)、歌尔股份(002241)等跟涨。消息面上，小米即将推出的AI眼镜产品计划或大幅提前，将于2月与小米15 Ultra同台亮相。此外，机构研报指出，推理成本降低将加速端侧硬件智能化，AI端侧中 AI 眼镜、AI玩具、手机AI化、AIPC等方向均有望受益。

智驾板块冲高，比亚迪(002594)尾盘涨停，成交额超百亿元，宇瞳光学(300790)、伯特利(603596)、联创电子(002036)、中原内配(002448)涨停，隆盛科技(300680)、有方科技涨超10%。消息面上，比亚迪将于2月10日晚在深圳总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。国联证券，比亚迪有望短期通过外部合作形成规模交付，中长期公司凭借销量、成本优势可实现智驾数据快速积累，进而助力其城区NOA算法自研，最终完成算法全栈自研和量产，缩小与当前头部车企的差距。

贵金属板块回落，四川黄金（001337）领跌；银行、鸡肉概念等少数几个板块下跌。

东吴证券看好节后的“春季躁动”行情。从季节效应看，2月处于经济数据、业绩的真空期，同时新的政策预期开始逐步发酵，流动性改善、活跃资金兴起，带动市场风险偏好提升，是春季做多的黄金窗口期。今年“春季躁动”的特殊性在于，市场此前所担忧的海外经济政治不确定性或已阶段性落地，内部政策预期有望升温，降准可能性加大，财政政策的取向和力度 将成为市场关注的焦点。在流动性充裕及政策想象空间打开的背景下，节前偏弱的市场情绪为后续预期的再度修复提供了空间，行情有望“躁动”演绎，建议关注强产业趋势品种、外需板块估值修复的α机会，及内需政策催化的方向。

中泰证券投顾邓天认为，大盘在多日盘整后，迎来节后首次蓝筹与进攻性板块普涨格局。由于此信号出现在箱体震荡下沿，其价值显得格外珍贵。在下一轮行情中，业绩确定性或成资金选筹的重要维度。操作上，可继续关注确定性较强的进攻性板块。

消息面

央行今日逆回购2755亿元

2月6日，人民银行发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，2025年2月6日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2755亿元逆回购操作，期限7天，操作利率1.50%，与此前保持一致。

《哪吒之魔童闹海》登顶中国票房榜第一名

2月6日12时，《哪吒之魔童闹海》以57.76亿元票房(含预售)登顶中国票房榜第一名，超越此前第一名《长津湖》(57.75亿元)。《哪吒之魔童闹海》由饺子导演，于2025年1月29日上映，在春节档(1月29日至2月4日)期间斩获48.39亿元票房，成为春节档票房冠军。影片节后走势仍然强劲，上映9天内吸引超过1亿人次观众观影。

《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》印发

近日，广东印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》。其中提出，强化关键核心技术攻关。积极实施制造业重点产业链高质量发展行动计划，构建全过程创新链，推动全链条技术攻关和成果应用。深入实施“广东强芯”、“璀璨行动”、核心软件攻关、汽车芯片应用牵引工程等重大科技工程，在关键材料、器件、软件、装备等方面取得突破性成果。加快启动布局人形机器人、低空经济、商业航天等重点领域研发项目。

机构：2024年Q4中国智能手机市场同比增长5%

2024年第四季度，中国智能手机市场持续复苏，出货量同比增长5%。据TechInsights的追踪数据，本季度中国智能手机出货量达到7500万，这是连续第四个季度实现同比增长。2024年全年，中国智能手机出货量达到2.714亿，较2023年的2.617亿台同比增长3.7%。随着中国在2025年将智能手机消费补贴计划推广到全国范围，预计今年市场将继续保持增长态势，尽管大部分增长将出现在上半年。从厂商来看，vivo以17.6%的出货量份额领跑中国智能手机市场，紧随其后的是苹果和华为，份额分别为17.3%和16.9%。小米在主要厂商中增长最快，跃升至第四位，份额为16.4%。OPPO/一加和荣耀并列第五，各占14.0%的份额。本季度，这六大厂商占据了中国智能手机市场96%的出货量。

OpenAI免费开放ChatGPT搜索，无需注册

OpenAI宣布向所有用户开放ChatGPT搜索功能，无需注册。与谷歌那种传统收录模式的搜索引擎相比，ChatGPT搜索可以更快抓取网络信息，能实现分钟级别的解析，这对于股票、体育、财经等，需要第一时间快速获取新闻内容的行业帮助非常大。同时借助大模型的能力，可以更好地解读用户的搜索想法，并且可以提供搜索结果的源地址。对此，有网友表示，谷歌时代结束了;谷歌搜索要大幅度下降了。

消息来源：同花顺、财新网、东方财富网

采写：南都记者 石力