四川银行首次成功发行54亿二级资本债，全场认购倍数达6.6倍

微成都报道成立四年多的四川银行，于12月10日完成首次资本债发行。

据中国外汇交易中心发布的信息，四川银行此次发行的二级资本债规模为54亿元，全场认购倍数高达6.6倍，票面利率为2.20%，期限为5+5年。本期债券吸引了包括银行、券商、基金、信托和理财子公司等在内的100余家机构投资主体参与认购，累计获投资量超过350亿元。

从偿债专项报告来看，四川银行本次债券偿付的资金来源主要有三方面：一是该行盈利能力不断提升，2021年至2024年上半年，归属于母公司股东的净利润持续增长；二是流动性充足，资产变现能力较强，流动性比例远高于监管要求；三是净资产规模持续增加，为按时偿付债券本金及利息提供保障。

从监管部门正式批复到完成发行，四川银行此次二级资本债发行工作耗时仅半个月。11月25日，四川金融监管局批复同意四川银行发行不超过150亿元人民币的资本工具（包括二级资本债或永续债），该行在批准额度内自主决定具体工具品种、发行时间、批次和规模，并于批准后24个月内完成发行。四川银行首次选择发行二级资本债，并于12月5日发布发行公告，确定募集金额为54亿元，且未设置超额增发权。

在发行公告中，四川银行还披露了最新的经营数据。截至6月末，该行总资产为3776.07亿元，贷款余额为1784.59亿元，存款余额为2603.41亿元。今年上半年，该行实现营业收入37.74亿元，净利润16.97亿元，资本充足率为14.37%，核心一级资本充足率为13.21%。

微成都注意到，四川银行成立于2020年11月7日，是以攀枝花市商业银行和凉山州商业银行为基础，引入28家投资者，采取新设合并方式设立的四川省首家省级法人城市商业银行。该行注册资本金300亿元，位居全国城市商业银行前列。

值得注意的是，四川银行的前十大股东中有不少当地知名企业现身。该行的前十大股东包括四川金融控股集团有限公司、凉山州发展(控股)集团有限责任公司、成都天府资本投资有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、成都产业功能区投资运营集团有限公司、四川省商业投资集团有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司、眉山环天实业有限公司、攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司以及四川省铁路产业投资集团有限责任公司。

联合资信发布的评级报告指出，未来，四川银行将继续坚持服务地方经济、中小企业和城乡居民的市场定位，并逐步推进在四川省内的网点布局、增长客群数量和完善产品体系，以提升市场占有率和竞争力。然而，作为成立时间尚短的银行，四川银行在风险把控能力、公司治理水平及内控有效性等方面仍有待进一步提升。同时，在宏观经济低位运行和同业竞争加剧的背景下，该行的业务发展和盈利增长也将面临一定挑战。

红星新闻记者 俞瑶 实习记者 孙树冠

编辑 肖世清