“港股国货彩妆第一股”来了！毛戈平预计12月10日上市

12月2日，毛戈平化妆品股份有限公司（以下简称“毛戈平”）在港交所发布公告称，公司拟全球发售7058.82万股H股，其中，中国香港发售股份数量为705.89万股，占比约10%，国际发售股份数量为6352.93万股，占比约90%。

公告显示，毛戈平于12月2日至12月5日招股，每手100股，预期股份将于2024年12月10日开始在联交所买卖，股票代码定为“1318”。根据每股26.3港元至29.8港元的发行价格区间，毛戈平的IPO市值预计将在123.76亿港元至140.24亿港元之间。

值得一提的是，毛戈平此次IPO招股共引入6名基石投资者，累计认购1亿美元的发售股份，其中包括CPE Investment、正心谷资本、ACCF Capital、常春藤基金等。

10月9日，毛戈平向港交所主板二次提交上市申请书，并更新招股书，中金公司担任独家保荐人。

招股书显示，毛戈平主要从事MAOGEPING与至爱终生两大品牌彩妆、护肤系列产品的研发、生产、销售及化妆技能培训业务。其中：“MAOGEPING”品牌是公司的核心品牌，目前以中高端百货专柜直营模式和电商销售为主；“至爱终生”品牌以经销模式为主，定位于二三线城市的女性消费者，致力于提升公司产品的覆盖群体及销售区域。

今年上半年，毛戈平的营收从2023年同期的13.99亿元增加41.0%至19.72亿元；净利润则从2023年同期的3.49亿元增加41.0%至4.93亿元。其中，彩妆和护肤品销售额分别占其总收入的55.1%及41.3%。

股权方面，IPO前，毛戈平直接持有公司43.63%股权，其妻子汪立群直接持有11.34%股权。

此外，毛戈平、汪立群夫妇通过帝景投资（其由汪立群及毛戈平分别控制35.45%及10%权益，毛戈平作为其普通合伙人）间接控制已发行股本总额的0.55%，及汪立群通过嘉驰投资间接控制已发行股本总额的1.74%。毛戈平夫妇合计共持有上述57.26%的权益，为控股股东。

招股书显示，毛戈平本次IPO募集所得资金将用于扩大销售网络、品牌建设活动、海外扩张及收购、加强生产及供应链能力、增强产品设计及开发能力、化妆艺术培训机构、运营和信息基础设施数字化等多个方面。

采写：南都·湾财社记者 王蕾娜