动力电池装车量谁更强？中小厂商正在崛起

　　2024深圳充换电展宁德时代展台。 南都资料图

　　动力电池不仅是新能源汽车的心脏，也是引领未来能源转型的核心力量。在全球能源从黑色化石燃料向绿色可再生能源的转型浪潮中，动力电池企业扮演着不可或缺的角色。当前，动力电池企业已呈现出百家争鸣的繁荣景象，尽管宁德时代和比亚迪占据了市场的主导地位，但众多中小型厂商也在激烈的竞争中奋力拼搏。

　　南都·湾财社联合中国汽车动力电池产业创新联盟(以下简称“动力电池联盟”)，整理出近一年(2023年11月至2024年10月)的动力电池产业相关数据，列出新能源汽车动力电池装车量TOP10。除了宁德时代和比亚迪，还有哪些是名副其实的大牌电池？这一年里，行业格局发生了哪些变化？

　　总装车量

　　TOP10企业贡献了市场超过95%的装车量

　　动力电池领域集中度增强已是行业共识。动力电池联盟数据显示，2023年里，新能源汽车市场共52家动力电池企业实现装车配套。

　　但这之中，核心企业其实只有十余个。《新能源汽车动力电池榜》显示，统计周期内，TOP10的动力电池企业贡献了整个市场95.64%的装车量。目前，TOP10的市场仍在扩大，装车规模同比均见走高，部分企业同比增速高达1.5倍。

　　具体来看，在绝对的体量优势下，宁德时代和比亚迪依旧稳坐“龙头”。近一年来，二者的装车量合计达345.91GWh，瓜分了近70%的市场，遥遥领先于其他动力电池企业。

　　但从二者市占率的变化中，也能清晰感受到头部企业在激烈竞争下存在的压力。统计周期内，“绝不造车”的宁德时代，单靠庞大的客户需求，就将装车量提升至224.04GWh，同比增幅达到38.88%。在激烈的市场竞争中，宁德时代的市占率仍维持增长态势，只是增幅不如早年般剧烈，同比微增0.77个百分点至44.93%。

　　同期，主供自家车型的比亚迪电池随着新能源车出货规模的攀升，装车量达121.87GWh，但增速慢于宁德时代，同比增长18.8%。值得留意的是，比亚迪的市占率下滑了3.64个百分点，去到24.44%。

　　从榜单数据来看，宁德时代市占率增长速度放缓、比亚迪市占率下滑，都与中小厂商的崛起不无干系。湾财社记者发现，过去一年中，国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、LG新能源市占率均有所上升，其中蜂巢能源、瑞浦兰钧和正力新能装机量均实现同比超100%增幅。

　　其中，蜂巢能源装车量为14.77GWh，同比增长115.62%。2018年成立至今，蜂巢能源已积累包括理想汽车、吉利汽车、零跑汽车、长城汽车、小鹏汽车等车企客户，包括热销的理想L7(低配版)等车型均采用了蜂巢能源电池。目前，蜂巢能源市占率为2.96%，较去年同期提升了1.08个百分点。

　　装车量同比增速较快的还有瑞浦兰钧和正力新能。前者装车量为10.43GWh，同比增速高达158.17%，市占率为2.09%，同比提升0.98个百分点；后者装车量为9.21GWh，同比增速128.54%，市占率同比提升0.75个百分点至1.85%。

　　市场份额被挤压的也不止比亚迪一家。中创新航装车量34.09GWh，同比增速系TOP10中最慢，为11.95%，市占率同比下降1.5个百分点至6.84%；亿纬锂能装车量为18.04GWh，市占率同比下降0.52个百分点至3.62%。

　　TOP10中唯一一家外资电池厂商LG新能源(韩国)也受到国内厂商的冲击。近一年中，LG新能源装车量为8.66GWh，同比增长44.57%，市占率虽有所增长，但增速不及国内厂商，已从去年的第8滑落到今年的第10。

　　细分市场

　　磷酸铁锂电池近年来稳占市场70%以上

　　目前，磷酸铁锂电池和三元锂电池是国内动力电池的两大主流技术路线，二者优缺点明显。其中，磷酸铁锂电池凭借更强的热稳定性和化学稳定性，具备更高安全性、更长寿命、更低成本的优势。但由于能量密度较低，且惧怕低温，磷酸铁锂电池的续航和充电问题成了“老大难”。因此，此类电池此前多用于低端车型。

　　三元锂电池的特性恰好相反，更高的能量密度、更低的内阻和更强的导电性能，可以提供更长的续航和更快的充电速度，然而成本和安全性却是天生缺陷。目前，三元锂电池多搭载于高端车型中。

　　在新能源汽车起步的关键三年(2018年至2020年)里，三元锂电池的装车量长期占据主导地位。尔后，以比亚迪、宁德时代为首的企业通过技术创新等手段，逐步打破了磷酸铁锂能量密度低等痛点。2021年7月，磷酸铁锂电池市占率首超三元锂电池。如今，前者的总装车量长期稳定在70%以上。

　　今年10月，比亚迪月销突破50万辆，再创全球车企新能源月销纪录。11月18日，比亚迪迎来第1000万辆新能源汽车下线。随着比亚迪的销量规模持续增长，未来有望在磷酸铁锂市场中从宁德时代手中“拿回”第一。实际上，比亚迪曾在2023年连续7个月位列磷酸铁锂电池榜首，直至该年11月才被宁德时代反超。

　　趋势分析

　　全固态电池量产时间或提前至2027年

　　从磷酸铁锂到三元锂，电池技术在向着更高能量密度、更强安全性的目标进发。如今，固态电池被普遍视为动力电池企业角逐的下一条赛道。

　　资料显示，根据电解质液含量不同，电池可分为液态、半固态、准固态和全固态四大类。其中，半固态、准固态和全固态电池统称为固态电池。固态电池具有高能量密度、高安全性的优势，但目前还存在诸如电导率低、界面稳定性差等技术难点亟待攻破。

　　实际上，榜单中的所有企业几乎早已开启对固态电池研发的布局。比如宁德时代董事长曾毓群就曾提到，公司在固态电池领域的研究已经持续了七八年时间。

　　至于固态电池何时量产，目前多个企业已给出时间表。曾毓群预计，宁德时代有望在2027年时间小批量生产。中创新航日前公布了“无界”全固态电池的研发成果，表示该固态电池计划于2027年小批量装车，2028年量产；国轩高科近期回复投资者提问时提到，公司2024年上半年已成功研发出车规级全固态成品电芯“金石电池”，预计2027年实现小批量生产及装车测试；亿纬锂能则给出模糊的时间规划，包括计划于2026年取得工艺突破，推出高功率、高环境内耐受性和绝对安全的全固态电池，于2028年实现技术突破，推出400Wh/kg高比能全固态电池。

　　动力电池企业“争先恐后”的背后，车企自研的力量亦不容忽视。目前，多家车企已官宣成为固态电池赛道的重要参与者。经不完全统计，包括广汽集团、长安汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、蔚来汽车、上汽集团、华为等均已对外发布固态电池的研发进展。

　　《中国固态电池行业发展白皮书(2024年)》显示，全固态电池的量产时间或将提前至2027年，到2030年全球固态(含半固态)电池的出货量将达到614.1GWh，在整体锂电池中的渗透率预计在10%左右。

　　有业内人士认为，固态电池商业化落地后，新能源汽车产业连带动力电池产业可能又将迎来一轮新的变革。　　

　　采写/摄影：南都·湾财社记者 陈镜安