文远知行纳斯达克上市，总募资金额或达4.585亿美元！

曾于今年7月向美国证券交易委员会提交IPO申请文件的文远知行WeRide，终于在美东时间10月25日正式在纳斯达克证券交易所挂牌上市，股票代码“WRD”。

自此，这家全球曾有着“中国第一家在公开道路进行L4级测试”“全球第一家获中美全无人驾驶测试牌照”等头衔的企业，又增加了一个头衔——全球“通用自动驾驶第一股”。

据悉，文远知行本次公开发行的价格为每份美国存托股票15.5美元，假设承销商的超额配售权悉数行使，公司总计将公开发行8,903,760份美国存托股票。

结合先前已披露的3.2亿美元的同步私募配售，文远知行此次公开发行的总募资金额或达4.585亿美元。

创立于2017年的文远知行，是中国最早投身自动驾驶的初创公司之一，公司前身是景驰科技，由百度自动驾驶创始人王劲创立。后来，文远知行的CEO由拿到过美国密苏里大学的终身教授职位、曾在百度担任自动驾驶首席科学家的韩旭担任。

对于此次上市，韩旭表示：“7年的拼搏与坚守迎来了今日文远知行的整装再出发。非常感谢投资人、客户、员工及各方合作伙伴对文远知行的信任和支持！在与各位的并肩同行下，我们共同创造了今天这个重要的里程碑。成功上市对我们来说是一个新的起点，文远知行将继续坚持技术创新，把安全、舒适、便捷的自动驾驶产品和服务带给更多国家和地区的用户。”

目前，文远知行的业务包括自动驾驶出租车Robotaxi、自动驾驶小巴Robobus、自动驾驶货运车Robovan、自动驾驶环卫车Robosweeper、高阶智能驾驶Adavnced Driving Solution等五大产品矩阵，应用场景覆盖智慧出行、智慧货运和智慧环卫。

同时，该公司也是全球唯一同时拥有中国、阿联酋、新加坡、美国四地自动驾驶牌照的科技公司，已在全球7个国家30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营，运营天数超1700天。在财富杂志2023年评选的改变世界的公司榜单中，文远知行位列第八，是唯一一家冲入前十的中国科技公司。

根据招股书第83页数据，截至2023年12月31日，文远知行现金、定期存款、理财投资总额约42亿元人民币。

与之相对的，是公司的另外两组数据：2021至2024年前半年，文远知行相应净亏损则分别为10.07亿元、12.98亿元、19.49亿元和8.82亿元，三年半亏损加起来超过了50亿元（非国际财务报告调整后的亏损分别为4.26亿元、4.01亿元、5.01亿元，3.16亿元）。

在业内人士看来，自动驾驶车企要摆脱亏损状态，形成自我造血能力，就必须加快大规模落地的进度，以形成稳定收入来源。目前文远知行对于大客户博世的依赖比较强，后者不稳定的订单量，无法帮助企业获得平稳现金流。另一方面，和政府签订的合作项目对于现金流的稳定也帮助有限。

与此同时，文远知行也在招股书中表明，随着公司自动驾驶技术的测试、试验和商业化，研发支出后续预计还会增加。因此，此次上市对于其未来发展至关重要。

文远知行发行当天，收盘价为16.55美元，较发行价上涨6.77%。如果考虑到未行权的ESOP（员工持股计划），全稀释口径下的总股本约为9.68亿股，这将使得公司在上市前的估值达到50亿美元。结合公司此次公开发行的总募资金额可能达到4.585亿美元，预计发行后的全稀释口径估值约为54.6亿美元。

采写：南都·湾财社记者 胡雯雯