纯净水龙头登陆港股引关注,华润饮料上市首日收盘涨超15%
10月23日,纯净水品牌怡宝母公司华润饮料在港交所挂牌上市,开盘时股价大幅上涨,涨幅达到13.52%,开盘价为16.46港元;截至当日收盘,华润饮料报16.68港元,涨幅15.03%,总市值为391.62亿港元。
华润饮料于10月15日-18日启动招股,拟发售3.48亿股股份,其中公开发售占11%,配售占89%,另有15%超额配股权,每股发行价为13.5港元-14.5港元。最终发售价及分配结果公告显示,华润饮料发售股份数目约3.48亿股,其中,香港公开发售的发售股份数目(在重新分配后)为1.39亿股股,国际发售的发售股份数目(在重新分配后)为2.09亿股。最终发售价为14.50港元,所得款项总额为50.43亿港元,所得款项净额为49.03亿港元。
据了解,作为华润集团旗下企业,华润饮料在资源、品牌及市场拓展方面获得了集团的全方位支持。华润集团在2023年位列《财富》世界500强第72位,其大消费板块中,华润啤酒和华润置地等都是知名品牌,而华润饮料则在饮用水和饮料领域占据重要位置。招股书显示,在上市后的股东架构中,华润集团持股51.11%;Plateau Consumer Fund,L.P.通过Plateau持股34.07%;公众股东持股14.81%。其中,瑞银资产持股约2.6%,中旅持股约1.65%,中邮保险、博裕资本、橡树资本分别持股为0.71%,PT Indadi、Athos、Ghisallo、Pamalican分别持股约0.24%。
值得一提的是,华润饮料此次IPO招股成功吸引了包括瑞银资产、香港中旅、中邮保险等在内的9名基石投资者,总计认购约3.1亿美元。
自此,华润饮料成为继农夫山泉之后,在港股上市的第二家国内包装饮用水企业。根据灼识咨询报告,按零售额计,饮用纯净水是中国包装饮用水市场最大的细分市场,于2023年达到人民币1206亿元,占中国包装饮用水市场的56.1%。预计该细分市场将持续增长,到2028年零售额将达到人民币1798亿元,占中国包装饮用水市场的57.2%。其中,华润饮料的“怡宝”是中国饮用纯净水市场的第一品牌,市场份额为32.7%
从财务数据来看,根据此前披露的招股书,2021-2023年,华润饮料的营收分别为113.40亿元、126.23亿元及135.15亿元人民币;净利润分别为8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元。纯净水以外,华润饮料正尝试打造业绩的“第二曲线”。2023年,除“怡宝”外,华润饮料另有“至本清润”“蜜水系列”“假日系列”“火咖”“午后奶茶”五个饮料产品品牌零售额均超过1亿元。
采写:南都·湾财社记者 王静娟
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