华润饮料预计10月23日上市，拟筹资不超过50.4亿港元

怡宝品牌母公司华润饮料离上市又近一步，从今日起正式启动发行工作。

10月15日，华润饮料港交所公告称，于2024年10月15日-10月18日招股，公司拟通过香港IPO全球发售3.478亿股股份，公开发售占11%，配售占89%，另有15%超额配股权。发售价将不高于每股发售股份14.5港元，且预期不低于每股发售股份13.5港元，每手200股。

华润饮料的预期时间表显示，预期定价日为2024年10月21日中午十二时正或之前，公告最终发售价和分配结果时间为2024年10月22日下午十一时正或之前，预期股份将于2024年10月23日(星期三)上午开始在联交所买卖。

根据计算，华润饮料拟筹资不超过50.4亿港元。瑞银、中银国际、中信证券和美银证券为联席保荐人。基石投资者包括瑞银资产管理、橡树资本等。

据了解，华润饮料于2024年4月22日在港交所递交招股书，于7月10日获中国证监会的境外上市备案通知书，拟发行不超过约4.06亿股普通股并在港交所上市。9月25日，华润饮料通过港交所聆讯。

根据此前披露的文件，2021-2023年，华润饮料的营收分别为113.40亿元、126.23亿元及135.15亿元人民币；净利润分别为8.58亿元、9.89亿元、13.31亿元。其中，华润饮料的包装饮用水产品营收分别为108.18亿元、119.06亿元、124.47亿元，占营收的比重分别为95.4%、94.3%以及92.1%。

在最新的聆讯文件中，华润饮料披露了2024年前4个月的业绩表现。截至2024年4月30日，华润饮料实现营收41.5亿元，期内利润4.61亿元。其中，包装饮用水产品在今年前4个月的收入为37.21亿元，营收占比近90%，饮料产品收入4.29亿元，营收占比约10%。此外，毛利率由去年同期的44.3%提升至49.0%。

从行业角度，根据灼识咨询报告，按零售额计，饮用纯净水是中国包装饮用水市场最大的细分市场，于2023年达到人民币1206亿元，占中国包装饮用水市场的56.1%。预计该细分市场将持续增长，到2028年零售额将达到人民币1798亿元，占中国包装饮用水市场的57.2%。其中，华润饮料的“怡宝”是中国饮用纯净水市场的第一品牌，市场份额为32.7%，饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元，这一数字是第二大饮用纯净水企业的近四倍，超过排名第二至第五的纯净水公司零售额总和。

采写：南都·湾财社记者 王静娟