快递企业出海观察：八成受访者认可竞争力变强，圆通等受关注

近年来，随着越来越多快递企业加快国际化步伐，快递出海业务逐渐成为中国企业与国际市场的桥梁，曹县的马面裙、虎丘的刺绣婚纱等物美价优的中国单品相继销往全球。今年上半年，我国国际及港澳台快递业务量累计完成16.5亿件，同比增长21.0%。

目前我国快递企业出海布局进展如何？哪些企业受关注度最高？跨境物流的消费者又有哪些诉求？南都大数据研究院近日开展《快递企业“出海”认知及服务满意度调查》，带您一起了解快递出海大变局下的“小包裹”与“大市场”。

2%的行业量贡献10%的业务收入 快递出海或成行业新增长点

据国家邮政局数据，2023年我国同城快递业务量累计完成136.4亿件，同比增长6.6%；异地快递业务量累计完成1153.6亿件，同比增长20.5%。虽然数据连年高速增长，但实际上却出现了“增量不增收”的情况，据《钛媒体》报道，“10年前快递均价约为15.7元；连年下降，特别是经历2019年—2021年的价格战后，下降至9.5元；2022年有所恢复，没想到2023年战火重燃，平均价格来到9.1元，创下行业最低纪录”。也有媒体做了测算，每1亿件增量对应降低件均价格仅有0.18分/件，即使到2024年，这一数值预测也仅为0.17分/件，“这意味着，即便快递规模每增加1亿件，可降低的快件物流成本价格也只有不到0.2分，已经接近极限”。

相较之下，随着跨境电商的快速发展，我国国际及港澳台快递业务正呈快速发展的趋势。从2014年的3.3亿件，到2018年首次突破10亿件，2021年再度突破20亿件，再到2023年突破30亿件……国际及港澳台快递量屡创新高，展现了强大的增长能力。值得注意的是，在过去的十年间，国际及港澳台快递业务量基本保持在占整个行业量的2%左右，却贡献了超过10%的行业业务收入占比。

在国内快递市场基本饱和、市场价格竞争激烈、行业利润趋于最低点的情况下，出海寻找新的增长曲线成为快递企业的必然选择之一。无论是圆通、顺丰等上市快递企业，或是菜鸟、京东等快递物流服务商，近年都纷纷布局海外市场。以圆通为例，2017年圆通收购了在香港上市的先达国际物流，并拥有了对方在全球的业务，“圆通真正走向了国际化”。此后，圆通通过建设全球航空物流枢纽、买飞机、启动组建全球包裹联盟、与菜鸟国际合作等，完善自己的物流生态系统，扩充航线，积极开拓国际市场。财报数据显示，2023年圆通完成国际快递及包裹服务约1.48亿件，同比增长近20%，国际快递及包裹业务营收13.35亿元，同比增长67%，国际业务服务网络覆盖6个大洲、150多个国家和地区。

持续加码海外仓、航空运输 出海布局步伐加快

随着“快递出海”工程深入推进，我国快递企业海外布局加速，出海硬件基础设施建设持续加强。据国家邮政局发展研究中心产业经济研究部主任王岳含介绍，今年上半年，我国快递企业已运行国际航线40余条，面向东南亚开通陆运专线，运行美西海运航线，国际运输能力稳步增强，国际寄递物流体系建设进一步加强；五大全球性国际邮政快递枢纽集群建设有序推进，多地启用、升级跨境仓，海外仓数量、面积稳步提升，国际枢纽体系初见成效。

海外仓作为跨境电商重要境外节点和新型外贸基础设施，可以大幅降低国际运输成本，极大缩短配送周期，有助于打通跨境物流“最后一公里”。近年来，我国企业也纷纷发力海外仓建设。商务部数据显示，2023年我国已建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，海外仓规模不断扩大。而这些海外仓中，不少就出自国内的物流企业。例如，菜鸟在全球18个国家及地区运营超80万平方米的海外仓；截至2023年末，京东物流拥有近90个保税仓库、直邮仓库和海外仓库，总管理面积近90万平方米……毫无疑问，海外仓布局已成为快递企业打好出海这张“牌”的关键。圆通国际总裁周建也表示，圆通将跟上政策发展的趋势，通过持续建设物流网络和数字化，提升海外仓面积，不断优化重点国家物流供应链能力，确保端到端全链路物流时效及稳定性。

航空货运能力是快递企业海外物流业务布局的核心和关键。有业内人士在接受其他媒体采访时表示，快递物流企业真的想在国内、国际市场拥有一席之地，拥有自有航空机队是必须完成的任务。据了解，目前国内已经成立航空公司的民营快递企业主要有三家，分别为圆通、顺丰及京东物流。数据显示，截至去年年底，圆通引进国产首架商用货机ARJ21，自有航空机队数量达到19架，并陆续开通运行了广州—德里、杭州—迪拜、宁波—河内等逾30条货运航线，累计开通航线数增至140多条；而顺丰自有及租赁共103架全货机，执飞共152条国内及国际航线。此外，菜鸟物流、申通、中通、韵达等也持续加大运力投放，通过货机包机、客机腹仓资源等形式提升自己的运输能力。

八成多认可快递企业海外竞争力变强 扶持政策、市场扩张等话题受关注

光鲜的数据背后，消费者的体验如何？哪些企业更受认可？近期，南都大数据研究院围绕快递企业出海话题开展了多维度问卷调研，通过网络公开渠道发放、回收问卷近2000份，希望可以从中发现快递企业出海的现状，并试图找到解决快递企业出海的关键问题及答案。

调研数据显示，近2000名受访者中，近86%的受访者表示我国快递企业在海外的竞争力越来越强。就具体企业而言，受访者们对圆通速递、顺丰速运、申通快递、中通快递以及中国邮政等5家国内快递企业的跨境物流服务较为熟悉。其中，约八成的受访者认为，与国内其他企业相较，圆通的跨境物流服务竞争力越来越强。

公众们都在关注“快递出海”的哪些话题？数据显示，一方面政府层面出台的产业扶持政策较吸睛。近年来，广东、上海、山东、福建等地都相继出台了相关的政策文件，明确支持“快递出海”，推动邮政、快递企业“走出去”，加快国际网络布局。同时，各快递企业在出海布局上的举措也备受关注，如海外市场扩张、加强物流末端配送能力、升级自动化和数字化技术与服务、强化海外航线网络布局、加强关务能力建设等。例如，今年圆通布局中亚，与哈萨克斯坦国家邮政正式合作开通中国哈萨克斯坦跨境快递物流业务的消息也在业界引起了热议。

与国外快递企业相比，我国快递企业“出海”有哪些竞争优势？调研结果显示，各有超四成的受访者表示，国内企业的快递工作人员服务态度更好、配送时效也更高。此外，在他们看来，价格优惠、售后服务好、物流跟踪及时等也是国内企业优于国外企业的地方。

快递企业海外履约能力增强 近四成受访跨境电商卖家因时效选择圆通

2020年以来，伴随电商的快速发展，对快递行业的需求也在不断增加，高效、便捷、系统的快递服务成为更多中国品牌和产品走向世界的重要支撑。而跨境电商卖家无疑是快递行业的重要消费者之一。

调研数据显示，就跨境电商卖家而言，口碑、配送速度、业务覆盖范围是其选择合作快递企业的前三项重要考虑因素。其中，近四成的受访卖家表示选择目前合作快递企业的主要原因是配送速度够快。此前曾有媒体报道称，电商包裹的履约时效（超过7天后）每增加1天，就会提升2%的退货比例。跨境电商包裹时效的重要性可见一斑。

南都大数据研究院梳理发现，近年来，国内快递企业的海外履约能力不断提升。例如，去年9月底，速卖通联合菜鸟正式宣布上线“全球5日达”国际快线产品，同时在亚欧五国家同时上线，逐步让跨境包裹实现5个工作日送达。数据显示，菜鸟24财年第三季度“全球5日达”单量环比实现三位数强劲增长。顺丰也在去年10月底宣布再次升级跨境寄递服务，实现新加坡至中国和马来西亚两个国家的9个城市跨境快递次日达。而京东物流在去年年底上线了“国际特快送”服务，升级后最快可实现全球“3日达”。

圆通则依托自有航空运力，在2020年就首发“杭州—东京”国际快递全链路专线，每周五班实现中日电商包裹端到端直达，平均时效控制在48小时内。此后，圆通累计推出逾50条跨境电商小包专线，依托庞大的快递派送网络，在国内实现快速集货，通过位于上海、杭州、东莞等地的跨境仓完成库内操作，登上对应口岸的航班，相较商家自发货时效至少要快上2天。

其中，澳大利亚是圆通出海最成功的“样板间”之一。据悉，目前圆通在悉尼、墨尔本设有直营转运中心，并在澳大利亚核心城市开通自营派送业务，中澳跨境包裹搭乘直飞航班，由圆通一站式负责报关、转运、分拣、派送等工作，最快3天即可完成投递，全程配送时效稳居市场头部。

调查数据显示，受访的跨境电商卖家中，与圆通有合作的占比在所有快递企业中排名前二。在这些卖家中，有近四成表示正是看重了圆通跨境包裹的配送速度才选择与其合作。此外，口碑好、可寄送的物品种类丰富、价格优惠等也是他们眼中的圆通优势。而当被问及是否会向他人推荐使用圆通的跨境物流服务时，有超八成给出了肯定的回答。

快递出海如何更优？ 扩大服务范围、降低收费标准等呼声高

王岳含指出，下半年快递行业的市场空间将持续拓展。随着行业服务质效与供给能力的提升，寄递服务将通达更多国家和地区，链接更多产业和企业，更好满足更多个性化和定制化寄递需求，行业有望获得更多市场增量。

在海外市场持续拓展的同时，国内快递企业应如何进一步提升自身的出海竞争力？南都大数据研究院针对“曾在港澳台及境外收到由国内企业配送的快件”人群展开的调研显示，有近三成受访者表示在收取国内快递企业寄来的国际包裹时，自己的个人信息疑似被泄露。同时，暴力送件致包裹物品损毁、丢件等也是受访者反映较多的问题。而受访的跨境电商卖家中，约有45%提出希望能降低收费标准、给予更多的优惠政策，约43%表示快递企业还需进一步扩大跨境物流覆盖范围。此外，还各有超三成建议加强运输环节的质量管控以减少损毁丢失快件的情况，进一步提高配送效率，缩短配送时长。

在去年11月第五届中国（杭州）国际快递业大会上，圆通速递董事长喻渭蛟在接受媒体群访时也表示，对于快递出海，中国快递目前只是跨出了第一步，即国内的服务能力、管理能力、时效性、服务的性价比得到市场的认可，但基础设施和员工素质要符合高质量发展和国际化发展还有一段时间要走。

而针对如何加速出海步伐，包括圆通在内的快递企业提出了相似的想法，“我们希望不是物流的抱团出海，是产业链的抱团出海，是国企、央企和民企的抱团出海。专业的人做专业的事，优势互补，资源共享。”同时，喻渭蛟也重申了圆通的立场，未来圆通将围绕嘉兴全球航空物流枢纽及“1+6”战略布局，跟着“一带一路”走出去、跟着跨境电商走出去、跟着华人华企走出去，打造综合物流服务商和国际供应链集成商。“十年里，圆通计划能够建立起全球的网络，目标是与国际巨头快递对齐。”

出品：南都大数据研究院

数据采集分析：研究员 罗韵 方晓林 实习生 李浏欣

设计：何欣

数据来源：《快递企业“出海”认知及服务满意度调查》、国家邮政局、圆通等快递企业2023年财报以及媒体报道