又一千亿房企官宣：境外债重组获进展！总规模超68亿美元

历时近两年，旭辉的境外债务重组方案获得了关键性进展。9月27日，旭辉控股就境外债务全面解决方案的重大进展发布公告。

在公告中，旭辉控股宣布已与债券持有人小组（AHG）成员签订正式重组支持协议（RSA），债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%，占境外总债务本金总额的31.1%。

27日，旭辉集团股价涨超15%。

境外债本金总规模68.58亿美元

旭辉控股集团的境外重组涉及10笔高级债、1笔可转债和1笔永续债，以及13笔境外贷款，本金总规模达68.58亿美元，相关投资人包括境内外银行及银团、长线基金、短线基金、对冲基金等。

公告称，为鼓励债权人尽早参与重组，旭辉将向在香港时间10月27日下午5点之前签署RSA的债权人支付早鸟同意费，金额等同于其加入RSA债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的0.2%；并向在香港时间11月27日之前签署RSA的债权人支付一般同意费，金额等同于其加入RSA债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的0.1%。

旭辉控股集团称，是基于“短端削债，中端转股，长端保本降息”的重组框架，向债权人提供了包括短年期票据、短年期贷款、中年期票据+强制可转债、长年期票据、中年期票据、中年期贷款、美元计价长年期贷款、人民币计价长年期贷款等8个选项。

旭辉称，境外债务的全面重组提案在完成后将缓解旭辉流动资金压力及为旭辉提供可持续的资本架构，为所有持份者创造长远价值。此外，旭辉的长远计划是逐步向轻资产业务模式转型，保留核心资源及能力，以度过中国房地产开发行业的深度调整周期。旭辉将继续与债券持有人小组及其顾问就实施建议重组的详细安排开展合作，并积极与其他债权人接触以推进建议重组。

合计完成境内展期约141亿元

旭辉集团曾被称为“民营房企示范生”，从2012年上市的96亿元到2017年突破千亿元，实现业绩快速翻倍。2020年，林中家族以170亿元人民币财富名列《2020衡昌烧坊·胡润百富榜》第312位。

2022年9月底，旭辉控股遭遇“股债双杀”，至11月1日，旭辉集团宣布停止向4.14美元的美元债券的债权人兑付本息，并表示将停止偿还该公司所有美元债券的本金和利息。这意味着旭辉集团正式宣告暴雷。

2023年11月30日晚，旭辉发布公告称，由于健康原因，林峰已辞任执行董事、行政总裁及联交所授权代表，委任汝海林为行政总裁及授权代表，葛明为执行董事。

根据2024年中期财报，旭辉上半年实现营业收入202.1亿元，同比下降约35%；归母净利润亏损49.4亿元，较去年同期亏损幅度已有所收窄，减亏40.3亿元；毛利约49.64亿元，同比减少约45%；毛利率下降至13.4%，经营活动所得现金净额为正。

2023年以来，旭辉合计境内展期约141亿元。其中，2023年完成4笔境内债券展期，合计展期金额约71.8亿元；2024年至今完成展期的5笔境内债合计金额为69.48亿元。

此外，旭辉在全国已有72个项目入围房地产项目“白名单”，其中45个项目已通过融资置换、展期降息等方式改善项目现金流。

采写：南都·湾财社记者 王艳玲